Bei der Neuanlage des bzw. der Mandanten unterstützt Sie ein Assistent. Über Registerkarte: DATEI – ÖFFNEN wird dieser Assistent gestartet und begleitet Sie Schritt für Schritt durch die Firmen-/Mandantenanlage.
Sie können zwischen folgenden Typen wählen:
- MEINE TESTFIRMA
- MEINE FIRMA
- MEIN TESTMANDANT
Durch die Eingabe einer neuen Mandantennummer öffnet sich die Erfassungsmakse für einen neuen Mandanten / Firma / Testfirma.
Beachten Sie: Die Anzahl der anzulegenden Mandanten unterscheidet sich je nach eingesetzter Ausbaustufe Ihrer buhl Unternehmer-Software.
Meine Testfirma / Mein Testmandant
Diesen Eintrag wählen Sie, wenn Sie zu Testzwecken einen gesonderten Mandanten nutzen möchten.
Meine Firma
Diesen Eintrag wählen Sie, wenn die Daten des eigenen Unternehmens verwaltet werden sollen.
Mein Mandant
Werden unterschiedliche Firmen (jedes dieser Unternehmen ist eigenständig) verwaltet, erfolgt die Anlage als „Mein Mandant“. Die Buchhaltungen werden vollkommen getrennt geführt. Bildlich gesprochen werden die Daten in eigenen Büroordnern geführt – innerhalb der Software eben in Mandanten.
Gehen Sie die folgenden Eintragungen sehr sorgfältig durch, da verschiedene Eingaben (z. B. Ende des Wirtschaftsjahres, Auswahl des Kontenplans) nur bei der Neuanlage vorgenommen werden können.
Eine umfangreiche Beschreibung der einzelnen Eingabefenster finden Sie im Übungsbeispiel „Anlage eines Mandanten / Testmandanten“, zu dem auch eine Musterlösung bereitgestellt ist.
Beachten Sie:
In einem Test- oder Archivmandanten ist keine Übertragung mittels Elster-Schnittstelle möglich. Bei Auswahl der Übertragung erscheint ein entsprechender Hinweis.
Im Bereich: DATEI – AKTUELLE FIRMA / FILIALE / MANDANT – MANDANT BEARBEITEN kann in der Kopfmaske die Art des Mandanten gewählt werden.
Haben Sie beispielsweise Stammdaten wie Artikel und Adressen in einen Testmandanten eingepflegt und möchten diese Daten nun produktiv in einem Mandanten nutzen, können Sie nachträglich noch den Typ z. B. von „Meine Testfirma“ auf „Meine Firma“ ändern.
